Das CRM Modul ist eigentlich eine eigene komplette Lösung zur Kundenverwaltung, die Sie insbesondere bei Vertriebstätigkeiten unterstützt. Legen Sie Ihre Kunden mit allen Kontaktinformationen, mehreren Kontaktpersonen je Firma, Geburtstagen usw an. So haben Sie Ihre Geschäftspartner gut im Blick und können maximalen Service leisten.

Die eigene Verwaltung von kundengebundenen Aufgaben erinnert Sie zum Beispiel daran, wann Sie bei diesem Kunden ein Follow-up für den neuen Auftrag machen wollten. Stets haben Sie einen Überblick, mit welchen Kunden Sie derzeit aktiv arbeiten. Welche potentiellen Kunden sollen angerufen werden? Wann wollte Herr Meier ein neues Angebot haben? Gleichzeitig können Sie jederzeit eine Übersicht über die Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter erstellen und sich so schnell einen Überblick über den zukünftigen Auftragseingang verschaffen.

Bei Offixo gibt es drei typische "Rollen" - den Vertriebsleiter/Geschäftsführer, den Teamleiter und den Verkäufer. Diesen Rollen haben wir die im Vertrieb üblichen Aufgaben und Kompetenzen zugewiesen, wobei natürlich jede Stufe dieselben Rechte wie die Stufe darunter hat. So kann ein Geschäftsführer selbst gleichzeitig Teamleiter und Verkäufer sein und entsprechende Aufgaben wahrnehmen.

Durch die Integration mit dem kompletten Offixo-System sind höchster Komfort und Aktualität gegeben: E-Mails mit den letzten Sonderangboten an die Kunden, aktuelle Adressen im Adressbuch und in den Rechnungen, alle Kunden korrekt in der Zeiterfassung für die Mitarbeiter usw usw.

Und da alles online liegt, also in der Cloud, können zum Beispiel Ihre Außendienstler auch von unterwegs mal schnell die Kundendaten einsehen. Und Sie wissen es bereits - die Sicherheit ist durch 2048-bit-Verschlüsselung der Daten jederzeit gegeben!

Die Umsatzerfassung ermöglicht Ihnen die einfache Provisionsabrechnung oder einen Forcast für jeden Mitarbeiter zu erstellen. Selbstverständlich können Sie jeder angelegten Firma auch Dokumente wie PDF´s zuordnen.